Leistungsspektrum
Die Vielfalt der externen und internen Interessensgruppen macht M&A-Kommunikation so anspruchsvoll. Wir verschaffen Ihren Aussagen Gehör und behalten die rechtlichen, strategischen und operativen Ziele im Blick. Wir sind Spezialist in der M&A-Kommunikation unter Beteiligung börsennotierter Gesellschaften – egal ob auf Seiten der Bieter- oder Zielgesellschaft.
Referenzprojekt: GENEART AG
„Übernahme, Squeeze out und Delisting der GENEART AG durch die US-amerikanische Life Technologies /Applied Biosystems“
Die Akquisition der seit 2006 im Entry Standard gelisteten GENEART AG durch die US-amerikanische Life Technologies Corporation und ihre deutsche Tochter Applied Biosystems war eine freundliche Übernahme mit Zustimmung aller Großaktionäre und Organschaften von GENEART. Der US-amerikanische Biotech-Riese hat nach dem Mehrheitserwerb ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot unter sinngemäßer Anwendung der Normen des WpÜG an die freien Aktionäre abgegeben.
Unter Kommunikationsaspekten entsprach das Projekt einer Cross-Border-Übernahme. Better Orange durfte die Transaktion auf Seiten der Zielgesellschaft GENEART begleiten. Wir haben das Unternehmen in IR- und PR-Fragen sowie in der internen Kommunikation beraten. Weitere Leistungen waren Vorstandscoaching und Entwicklung der Q&A, der direkte Presse- und Investorenkontakt (insb. am Tag der Mehrheitsübernahme), Text und Abstimmung der Pressemitteilungen von GENEART sowie Abwicklung der Pflichtmitteilungen.
Rahmendaten der Transaktion
» Bekanntgabe der Mehrheitsübernahme und Angebotspreis von 13,75 €
am 9. April 2010
» Premium 30 Tage: 47 %
» Freiwilliges öffentliches Angebot von 13. April 2010 bis 25. Mai 2010
» Free Float vor Angebot rund 42 %
» Annahmequote: 12,34 % oder rund 30 % des Free Float
» Erreichen der 95 %-Schwelle: 3. August 2010
» Squeeze out und Delisting im Dezember 2010
